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纺织品、服装与奢侈品行业:电子商务“十三五”规划发布,确立2020年网上零售总额10万亿目标
添加时间:2017-01-07 11:03:38

纺织制造业以棉花价格,汇率和环保政策为出发点,关注成本和供给波动对企业盈利能力的影响;品牌服装行业受到供应链效率的拖累,在扩张过程中容易出现规模不经济现象。国内纺纱在优化供应链结构或基于供应链模式创新提供相关服务的同时,服务企业积极推进并购活动,跨越增长瓶颈,重点关注基本支撑和并购预期目标,估值便宜;在品牌渠道,物理渠道的弱扩张和网络渠道排水和转换的高成本方面,线上线下整合的“新零售”模式值得关注。 TR TR TR 我们的投资逻辑:(1)繁荣子行业,跨境电子商务受益于政策预期(培育外贸竞争的新优势)和市场驱动(消费升级叠加压缩中间环节)以保持快速增长,人民币贬值跨境出口电子商务(2)人民币贬值对出口型企业有利,重点是出口份额大,美元债务低,保费能力强,海外生产能力强的个股; (3)环境保护检查员越来越严格,落后的生产能力被清除。印染龙头订单吸收能力增强; (4)并购,品牌企业积极推动外包并购跨越增长瓶颈,注重短期业绩支持,战略执行,丰富项目储备,歌曲,罗莱生活,维涅。最近关注:孚日股份(扩大第二主营业务),乔治怀特(校服订单新突破);重点推荐:罗莱生活(M&A催化),行业领导者(跨境沟通 - 公告重组计划恢复交易以来股票价格恢复更正更好的购买时机,航空股份),供应链整合(南极电子)商业,华孚色纺),知识产权相关(美盛文化,更爱)。 (资料来源:长江证券研究报告)